Disc 101. Gilberto, Joao "Doralice02. De Pandeiro, Jackson "Na corente03. Angela Maria "Doutor Batucada04. Maysa "O Barquinho05. Bonfa, Luiz "Samba De Orfeu06. Mann, Herbie "One Note Samba07. Santoro, Paula "Triste08. Gilberto, Joao "Desafinado09. Cardoso De Menezes, Carolina "Magdalena10. Almeida, Laurindo & Shank, Bud "Choro in A11. Gonzaga, Luiz "Macapa12. Rio Combo "Brazil (Aquerela Do Brasil)13. Cardoso, Elizete "Caminho de pedra14. Schifrin, Lalo "Insensatez (How insensitive)15. Powell, Baden / Cardoso, Elizete "Cidade do interior (City of the interior)16. Mendes, Sergio "Nica's dream17. Shank, Bud "Rio Rhapsody18. Sivuca / Canhoto & Sue Conjunto "Tico-Tico (No Fuba)19. Orico, Vanja "Berimbau-capoeira20. Araujo, Severino "Morena boca de ouro21. Telles, Sylvia "Corcovado22. Lyra, Carlos "Nada Como Ter Amor23. Bonfa, Luiz "Quebra Mar24. Grupo Cabana "Favela25. Getz, Stan / Byrd, Charlie "Samba triste26. Almeida, Laurindo "Choro gracioso"Disc 201. Mendes, Sergio "Outra Vez02. Gonzaga, Luiz "A dan‡a da moda03. Bonfa, Luiz "Luzes Do Rio (Lights Of Rio)04. Gilberto, Joao "Chega de saudade05. Villa, Laura "Maria Orgulhosa06. Rouse, Charlie "Velhos Tempos07. Araujo, Manezhino "Lavandeira08. Ferreira, Djalma / De Lima, Helena / Millionarios Do Ritmo "Eu ja nao sei09. Costa, Heleninha "Sinfonia do samba10. Powell, Baden / Costa, Ala? de "Samba de n? s dios (Our samba)11. Schifrin, Lalo "silvia12. Grupo Cabana "Wave (Vou te contar)13. Getz, Stan / Byrd, Charlie "Baia14. Santoro, Paula & Burns, Hugh "Useless landscape15. Alf, Johnny "O que e amar16. Telles, Sylvia "Discussao17. Gilberto, Joao "H“-ba-la-la18. Silva, Orlando "A jardiniera19. Alves, Gilberto "Recordar20. Telles, Sylvia "Tet?21. Santoro, Paula "Meditation22. Rio Combo "Summer Samba (so nice)23. Bonfa, Luiz "Manha De Carnaval"