Это ранее не издававшееся живое клубное выступление Юсефа Латифа, блестящего мультиинструменталиста, чье смешение джаза и восточной музыки оказало большое влияние на некоторых из лучших музыкантов эпохи, включая Джона Колтрейна и Фараона Сандерса. В Ronnie Scott's в сопровождении домашней группы, состоящей из пианиста Стэна Трейси, контрабасиста Рика Лэрда и барабанщика Билла Эйдена, большинство репертуара взято из ранних записей Латифа для Savoy и Prestige, таких как Jazz Moods и Eastern Sounds. Латиф играет на флейте в песнях The Dreamer и Last Night Blues (это была последняя ночь концерта). Он играет на шенаи - разновидности гобоя - в Blues for The Orient, на сюн - китайской флейте - в Song of Delilah и на тенор-саксофоне в Yusef's Mood.